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花旗發(fā)布研究報告稱，維持中國石油化工(00386)“中性”評級，目標(biāo)價4港元。撇除上海賽科石油化工有限責(zé)任公司的折舊及處理所得后，去年核心純利約為630億元，遜于預(yù)期。集團(tuán)全年派息35.5分，同比跌逾24%，考慮到經(jīng)營現(xiàn)金流疲弱，65%的派息比率符合預(yù)期。
報告提到，中石化向控股股東中國石化集團(tuán)，發(fā)行約22.4億股A股，集資120億元人民幣，相當(dāng)于已發(fā)行股份的約1.87%，相信集團(tuán)下游業(yè)務(wù)將隨著國內(nèi)防控政策優(yōu)化而復(fù)蘇。中石化近期股價表現(xiàn)優(yōu)于大市，認(rèn)為已反映國企改革上的優(yōu)化以及派息預(yù)期，認(rèn)為市場對此有所高估。
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